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Sa Quête accomplie, Septimus rentre à dos de dragon au Château. Mais une terrible tempête au-dessus de la mer aux Sept îles le précipite dans un bien étrange endroit. On y trouve un phare en forme de tête de chat qui a perdu sa lumière. Mais plus dangereux encore, Septimus entend un chant surnaturel qui l'envoûte. Quelle est la créature invisible qui l'ensorcelle peu à peu ? Pour se défaire de ce sortilège, Septimus doit trouver qui chante si divinement à ses oreilles. Sous peine de sombrer sous le charme...
Extrait
Septimus était assis sur les rochers tièdes, appuyés contre le cou frais de Boutefeu qui dormait paisiblement. La respiration d'un dragon endormi avait quelque chose de très reposant, surtout quand devant soi s'étendait une plage de sable blanc et, au delà une mer bleue et calme.